«Тинькофф» реализовал дебютную сделку по секьюритизации ипотеки. Об этом сообщается на сайте банка.
Как следует из релиза, бумаги выпущены ипотечным агентом «ТБ-1». Размещение включало облигации классов «А» и «Б», обеспеченные портфелем ипотечных кредитов.
Ипотека
Сумма
Срок
1 мес.
3 мес
6 мес.
9 мес.
1 год
1 год 6 мес.
2 года
3 года
4 года
5 лет
6 лет
7 лет
10 лет
15 лет
20 лет
25 лет
30 лет
Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
Подобрать кредит
Сбор заявок на выпуск бумаг класса «А» проходил 5—6 июля. Эти облигации в объеме более 5,6 млрд рублей были размещены среди розничных и институциональных инвесторов с купоном 7,9%. Облигации класса «Б» были размещены по закрытой подписке.
По информации банка, книга заявок была переподписана в полтора раза. Потенциальный спрос среди инвесторов, установивших лимиты и заинтересованных в приобретении, превысил предложение более чем в два раза.
«Первая сделка секьюритизации «Тинькофф» позволила нам создать технологическую платформу, благодаря которой в дальнейшем мы сможем секьюритизировать и другие виды активов. Размещение стало первой сделкой с публичным рейтингом, структура которой полностью предполагала использование электронных закладных», — отметил директор по корпоративному финансированию «Тинькофф» Сергей Пирогов.
Самые доходные облигации
Выбор пользователей Банки.ру
Название облигации, эмитент
Доходность
в год
Дата погашения
или оферты
ПР-Лизинг-001Р-01
ПР-Лизинг
19.58%
28.06.2021
погашение
Купить
Тинькофф Банк-001P-01R
Тинькофф Банк
13.01%
23.04.2021
погашение
Купить
КарМани МФК-03-боб
КарМани МФК
12.30%
13.07.2021
погашение
Купить
Онлайн Микрофинанс-БО-02
Онлайн Микрофинанс
12.29%
08.03.2022
погашение
Купить
Мостотрест-7-об
Мостотрест
10.75%
12.07.2022
погашение
Купить
Смотреть все предложения
Ася ШАЛИМОВА
Источник: