«Тинькофф» провел дебютную сделку по секьюритизации ипотеки | статьи на planet-market

«Тинькофф» реализовал дебютную сделку по секьюритизации ипотеки. Об этом сообщается на сайте банка.

Как следует из релиза, бумаги выпущены ипотечным агентом «ТБ-1». Размещение включало облигации классов «А» и «Б», обеспеченные портфелем ипотечных кредитов.

Ипотека

Сумма

Срок

1 мес.

3 мес

6 мес.

9 мес.

1 год

1 год 6 мес.

2 года

3 года

4 года

5 лет

6 лет

7 лет

10 лет

15 лет

20 лет

25 лет

30 лет

Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽

Подобрать кредит

Сбор заявок на выпуск бумаг класса «А» проходил 5—6 июля. Эти облигации в объеме более 5,6 млрд рублей были размещены среди розничных и институциональных инвесторов с купоном 7,9%. Облигации класса «Б» были размещены по закрытой подписке.

По информации банка, книга заявок была переподписана в полтора раза. Потенциальный спрос среди инвесторов, установивших лимиты и заинтересованных в приобретении, превысил предложение более чем в два раза.

«Первая сделка секьюритизации «Тинькофф» позволила нам создать технологическую платформу, благодаря которой в дальнейшем мы сможем секьюритизировать и другие виды активов. Размещение стало первой сделкой с публичным рейтингом, структура которой полностью предполагала использование электронных закладных», — отметил директор по корпоративному финансированию «Тинькофф» Сергей Пирогов.

Самые доходные облигации

Выбор пользователей Банки.ру

Название облигации, эмитент

Доходность

в год

Дата погашения

или оферты

ПР-Лизинг-001Р-01

ПР-Лизинг

19.58%

28.06.2021
погашение

Купить

Тинькофф Банк-001P-01R

Тинькофф Банк

13.01%

23.04.2021
погашение

Купить

КарМани МФК-03-боб

КарМани МФК

12.30%

13.07.2021
погашение

Купить

Онлайн Микрофинанс-БО-02

Онлайн Микрофинанс

12.29%

08.03.2022
погашение

Купить

Мостотрест-7-об

Мостотрест

10.75%

12.07.2022
погашение

Купить

Смотреть все предложения

Ася ШАЛИМОВА

Источник: banki.ru

свежее на сайте