РН Банк размещает по открытой подписке биржевые облигации серии БО-001Р-08 в объеме 8 млрд рублей. Об этом сообщает Росбанк, который выступает одним из организаторов размещения.
Дата начала размещения — 21 апреля 2021 года. Книга заявок была открыта 14 апреля с 11:00 до 15:00 мск. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,6—7,8% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,74—7,95% годовых.
«Высокий интерес к выпуску в ходе сбора заявок позволил эмитенту несколько раз пересмотреть ориентир по купону, установив финальную ставку купона ниже первоначального диапазона — на уровне 7,4% годовых, что соответствует доходности 7,54% годовых», — отмечается в релизе Росбанка.
В ходе букбилдинга было подано более 40 заявок, а общий спрос на облигации по финальной ставке более чем вдвое превысил заявленный объем и составил около 19 млрд рублей.
Номинальная стоимость одной бумаги — 1 тыс. рублей. Срок обращения выпуска — три года. Цена размещения составляет 100% от номинала. Купонный период равен 183 дням.
Организаторами размещения помимо Росбанка выступают ЮниКредит Банк и Sber CIB.
Источник: